حسب التصنيف العربي

شراء الأوراق المالية وبيعها، مثل الأسهم والسندات لحساب المؤسسة الخاص أو بالنيابة عن المستثمرين المؤسسيين، والتوصية بصفقات التداول والأوراق المالية الجذابة.

تحليل الجدارة الائتمانية وتقييمها للأفراد أو المؤسسات المتقدمة بطلبات الحصول على الائتمان، وتقييم الوضع المالي والضمانات والقدرة على سداد القروض، والتصديق على طلبات الائتمان أو رفضها، وتحديد أسعار الطلبات المقبولة.

مراقبة القروض غير المسددة، وتنسيق سداد دفعات القروض، ومتابعة عملية السداد، وحساب رسوم التأخير، وإرسال الإخطارات، وإعادة هيكلة الديون في حالة التوقف عن السداد.

مساعدة العملاء في طلبات القروض والائتمان، ومقابلة العملاء وشرح خيارات القروض، وجمع الوثائق وتقديم طلبات للحصول على التصديق أو الرفض.