مستشار استثماري

الوصف

تقديم المشورة للعملاء حول فرص واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة محفظة استثمارات العملاء، وإجراء التحليل المالي للتعرف على فرص الاستثمار.

المستوى التعليمي:
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
المجال التعليمي:
إدارة الأعمال والقانون
سنوات الخبرة:
0 - 1
  • فهم الوضع المالي للعملاء ومتطلبات العائد على الاستثمار، وتحليل مستوى الإقدام على المخاطر، وتحديد الخصائص الأخرى لاتخاذ قرار بشأن تفويض العميل.
  • جمع البيانات عن الاستثمارات المحتملة، مثل البيانات المالية وأداء الشركة وتطور أسعار الأسهم، والتنسيق مع الفرق الداخلية والأطراف الأخرى لجمع البيانات العامة أو الخاصة.
  • إجراء التحليلات المالية، وإنشاء النماذج المالية، وتحديد الاتجاهات وبلورة التصورات، وتحديد المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها.
  • تقديم التوصيات للعملاء لاتخاذ قرارات الاستثمار، وتقديم المشورة حول الخيارات المتاحة، مثل تكوين المحفظة ومستويات الاستثمارات.
  • إعداد العروض والتقارير، وإعداد الرسوم التوضيحية، كالمخططات والرسوم البيانية، وعرض النتائج والإجابة على الأسئلة.
  • تكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وضمان الإجابة على أي استفسارات ومعالجة أي مخاوف، وتحديد العملاء الجدد المحتملين والتواصل معهم.
  • إدارة الأعمال والقانون.
  • تطبيق المفاهيم الكمية ومهارات التحليل الكمي
  • القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق
  • القدرة على الإبداع وطرح الأفكار الجديدة
  • القدرة على التعلم الذاتي
  • تحمل المسؤولية
  • إدارة البيانات والأمن الإلكتروني
  • أدوات استثمار السندات
  • تحليل البيانات
  • القوائم المالية المجمعة
  • تمويل الشركات
  • المشتقات (المالية)
  • التمويل
  • نصيحة مالية
  • تحليلات مالية
  • إعداد التقارير المالية
  • التخطيط المالي
  • الخيارات (مالية)
  • الإدارة المالية للممتلكات
  • التقدير المالي
  • الاستقرار والملاءة المالية
  • تجارة الأسهم المستقبلية

    • لا يوجد حاليا بيانات

    لا يوجد حاليا بيانات