حسب التصنيف العربي

شراء منتجات وخدمات التأمين بالنيابة عن الأفراد والمؤسسات، وتحديد المشترين والبائعين والعمل كوسيط بينهم.

تحليل طلبات التأمين وتقييمها، وتقييم حالة مقدم الطلب، وتحديد احتمالية حدوث أي مطالبات، والتصديق على الطلبات أو رفضها، وتحديد الأسعار للطلبات المقبولة.

دعم مندوبي المبيعات في أنشطة تطوير الأعمال، والمساعدة في إعداد خطط المبيعات، وتحليل العملاء، وتحديد الفرص الجديدة، والمحافظة على العلاقات مع العملاء، وتفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.